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高端晶振替代机遇已到,5G、新能源需求释放

发布时间:

2024-03-14

国产替代浪潮已至,高端晶振需求即将爆发

 

       高端晶振国产替代需求即将爆发,国产厂商加大资本开支扩充产能。全球石英晶振市场主要由日本厂商所主导,2010年以来,日本厂商将晶振产业逐步向外转移,市场份额持续下降。近年来,我国晶振行业发展迅速,国产晶振厂商保持较高的资本开支水平,逐步承接日本产业转移,初步实现了中低端晶振产品的国产替代,高端晶振市场的国产替代需求亦十分强烈。随着我国晶振行业突破光刻工艺、技术认证、原材料采购三大壁垒,国产晶振厂商在高端晶振产品上竞争力逐步增强。2020年面对国内高端晶振市场的旺盛需求,我国晶振厂商再次加大资本开支,加速产能扩张,全力迎接以高端晶振为主的国产替代需求。

 

石英晶振应用领域广泛,5G、新能源等下游需求持续高涨

 

       石英晶振下游应用广泛,5G、新能源汽车、物联网、工业控制是其重要领域。石英晶振被广泛运用于各类频率控制、频率稳定、频率选择和计时系统中,主要有无线数据传输和作为时钟两种用途。在无线数据传输用途方面,石英晶振频率信号经调制处理后可当作载波用于传输数据,一般连接网络的终端都有信号接收和发送装置,都需要用到石英晶振;在时钟用途方面,石英晶振频率信号还可作为时钟频率信号,中央处理器(CPU)指令执行均以此为基础,智能终端都离不开石英晶振。石英晶振的两大用途使其成为了电子电路中必不可少的元器件,被广泛应用于如通信网络、移动终端、汽车电子、物联网、工业控制、智能家居、家用电器等领域。

       5G领域需求高企,带动高基频晶振市场快速增长。2019年6 月,中国颁发 5G 牌照,成为全球第一批进行5G商用的国家。2020年,中国新增5G连接数超过2亿,占全球5G连接数的87%,5G基础设施数量也已跃居世界之首。自5G手机问世以来,5G手机出货量不断增长,根据IDC数据,全球5G手机出货量从2019年的0.16亿台快速增长至2020年的2.55亿台;根据我国工信部数据,我国5G手机出货量在2021年达到2.66亿台,占智能手机总出货量的77.55%,5G手机渗透率迅速提升。高基频晶振是5G设备的重要元器件,手机基站、光通信设备、智能手机等均离不开石英晶振的硬件支持,5G应用的快速发展,将极大拓宽晶振行业尤其是高基频晶振的市场空间。

       新能源汽车产业高速发展,车规晶振增长动力十足。近年来,全球新能源汽车产业持续保持高速增长态势,2021年全球新能源汽车销量675万辆,同比增长108%,全球新能源汽车渗透率达8.3%,较2020年提升4.1个pct。我国新能源汽车销量领衔全球,2021年销量达339.6万辆,同比增长155%,占据全球新能源汽车市场超过50%的份额,同时渗透率达13.3%,较2020年大幅提升7.8个pct。我国新能源汽车已从政策驱动转向需求拉动的新阶段,预计未来市场仍将保持加速跑的态势,有望为国产车规晶振市场提供充足动力。 

       物联网产业强劲增长,石英晶振需求旺盛。5G技术的快速发展,推动了万物互联时代的加速到来。物联网是指通过各种信息传感器、定位系统、红外感应器等装置与技术,通过各类网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,包括智能家居、智能穿戴、智能汽车、智能医疗等多种场景。根据GSMA Intelligence的预测,全球物联网设备将由2020年的127亿个增加到2025年的252亿个,复合增长率达14.69%,增长十分迅速。同时,截至2019年,我国物联网市场规模已突破1.5万亿元,市场规模极其广阔。万物互联浪潮的来袭,将直接带动石英晶振需求量的大规模增长。

       工业控制加速转型升级,工业晶振市场空间巨大。工业控制又称工业自动化控制,指通过使用计算机、电子、电气等技术,使工业生产过程更加自动化、效率化、精确化。我国工业自动化控制行业整体起步较晚,但发展较快,2020年我国工业机器人安装量达16.8 万台位居榜首,远超第二名日本的3.9万台安装量,占据了全球总安装量的43.8%,在全球工业自动化控制市场地位领先;近年来我国工业自动化市场规模稳步增长,根据中国工控网预测,2022年市场规模将达到2087亿元,市场空间巨大。工业晶振是工业自动化控制系统必不可少的元器件,随着我国逐步推进从制造大国向制造强国的转变,加速智能制造转型升级,将为晶振行业带来巨大的需求量。 

       在5G、新能源汽车等下游领域的推动下,全球晶振市场潜力不可低估。近年来,全球晶振市场规模保持在30亿美元左右,2018年以来,全球晶振市场规模增长迅速,从2018年的29.4亿美元快速增长至2020年的34.46亿美元,增长率达17.21%。未来受益于5G、新能源汽车等新兴产业的蓬勃发展,下游市场对晶振产品的需求居高不下,石英晶振的出货量将不断放大,随着全球以高基频、车规晶振为代表的高端晶振不断放量,渗透率有效提升,晶振平均单价将大幅上涨,市场天花板有望进一步提高。